齐国人赠送了一些歌女给鲁国，季桓子接受了，三天不上朝 。孔子于是离开了 。
楚国的狂人接舆唱着歌从孔子的车旁走过，他唱道：“凤凰啊，凤凰啊，你的德运怎么这么衰弱呢?过去的已经无可挽回，未来的还来得及改正 。算了吧，算了吧 。今天的执政者危乎其危!”孔子下车，想同他谈谈，他却赶快避开，孔子没能和他交谈 。
长沮、桀溺在一起耕种，孔子路过，让子路去寻问渡口在哪里 。长沮问子路：“那个拿着缰绳的是谁?”子路说：“是孔丘 。”长沮说;“是鲁国的孔丘吗?”子路说：“是的 。”长沮说：“那他是早已知道渡口的位置了 。”子路再去问桀溺 。桀溺说：“你是谁?”子路说：“我是仲由 。”桀溺说：“你是鲁国孔丘的门徒吗?”子路说：“是的 。”桀溺说：“像洪水一般的坏东西到处都是，你们同谁去改变它呢?而且你与其跟着躲避人的人，为什么不跟着我们这些躲避社会的人呢?”说完，仍旧不停地做田里的农活 。子路回来后把情况报告给孔子 。孔子很失望地说：“人是不能与飞禽走兽合群共处的，如果不同世上的人群打交道还与谁打交道呢?如果天下太平，我就不会与你们一道来从事改革了 。”
子路跟随孔子出行，落在了后面，遇到一个老丈，用拐杖挑着除草的工具 。子路问道：“你看到我的老师吗?”老丈说：“我手脚不停地劳作，五谷还来不及播种，哪里顾得上你的老师是谁?”说完，便扶着拐杖去除草 。子路拱着手恭敬地站在一旁 。老丈留子路到他家住宿，杀了鸡，做了小米饭给他吃，又叫两个儿子出来与子路见面 。第二天，子路赶上孔子，把这件事向他作了报告 。孔子说：“这是个隐士啊 。”叫子路回去再看看他 。子路到了那里，老丈已经走了 。子路说：“不做官是不对的 。长幼间的关系是不可能废弃的;君臣间的关系怎么能废弃呢?想要自身清白，却破坏了根本的君臣伦理关系 。君子做官，只是为了实行君臣之义的 。至于道的行不通，早就知道了 。”
被遗落的人有：伯夷、叔齐、虞仲、夷逸、朱张、柳下惠、少连 。孔子说：“不降低自己的意志，不屈辱自己的身分，这是伯夷叔齐吧 。”说柳下惠、少连是“被迫降低自己的意志，屈辱自己的身分，但说话合乎伦理，行为合乎人心 。”说虞仲、夷逸“过着隐居的生活，说话很随便，能洁身自爱，离开官位合乎权宜 。”“我却同这些人不同，可以这样做，也可以那样做 。”
太师挚到齐国去了，亚饭干到楚国去了，三饭缭到蔡国去了，四饭缺到秦国去了，打鼓的方叔到了黄河边，敲小鼓的武到了汉水边，少师阳和击磬的襄到了海滨 。
周公对鲁公说：“君子不疏远他的亲属，不使大臣们抱怨不用他们 。旧友老臣没有大的过失，就不要抛弃他们，不要对人求全责备 。”

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