
晨星评级是上个月(6月)的评级「理柏基金评级系统」每月更新,并按一年、两年、三年和综合的表现计算评级 。所有属于股票型、债券型或混合资产型的开放式基金(货币基金和保本基金除外),具有至少一年的价格数据,并且同类型基金中至少有5只满足评级条件,就符合评级资格 。同类型基金中,领先20%的基金被授予“优”(Leader)称号 "即√ ",之后均以20%为标准再区分为第2级、第3级、第4级及第5级 。目前在中国所推出的评估标准有四种,包括费用、总回报、稳定回报和保本能力:·在总回报上获“优”(Leader)的基金,反映在其所属基金分类中有较高的总收益 。·在稳定回报上获“优”(Leader)的基金,反映在其所属基金分类中有较好的稳定性和风险调整收益 。·在保本能力上获“优”(Leader)的基金,反映在其所属资产类别(股票、混合资产、或债券)中有较高的保本能力 。·在费用上获“优”(Leader)的基金,反映在其所属基金分类中有较低的总体费用率 。※「理柏基金评级」是基于相对性的考虑而非绝对性,而且并没有构成任何买入或卖出基金的建议 。投资者应谨记过去表现并不保证未来回报 。部分基金分类和资产类别本身潜在的风险较大,甚至在这些风险较大的基金分类或资产类别中获“优”(Leader)的基金也未必适合风险承受能力较少及投资目标较短期的投资者 。
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