王子把人鱼公主带回了城堡，并给她穿上华丽的衣裳 。“真是个美人啊！”城堡的人都十分称赞人鱼公主的美貌，虽然人鱼公主不能说话和唱歌，而她美妙的舞姿却吸引了所有人的目光，但谁都不知道人鱼公主是忍受着脚痛，来取悦王子和众人的 。王子对待人鱼公主，就像妹妹般地，照顾得无微不至 。
有一天，王子带着人鱼公主来到了邻国，那是上次他落海获救的地方；王子是去与那女孩会面的 。王子非常高兴地说：“我的性命是她救回来的，所以我要和她结婚了 。”“不对！不对！王子，是我救你的呀！”人鱼公主喊叫着，但是王子仍然听不见 。
最终，王子和那女孩结婚了，在回国的船上，人鱼公主伤心的哭泣着，这时候从海中传来姐姐们的声音：“为了要救你，我们去求魔女，并用我们的头发换来这把宝剑，你只要用它来杀死王子，用王子的血涂在你脚上，就会变回人鱼 。”“你要鼓起勇气去做，否则明天一早，你将变成泡泡死去 。”
人鱼公主下定了决心，在王子睡着时进入他的寝宫；但是看着王子安祥的脸，怎么也下不了手 。
黎明时，人鱼公主在甲板上自言自语地说：“王子！再见了 。”于是人鱼公主的身体慢慢地，化做了许多五彩缤纷的泡泡 。黎明的曙光，照耀着泡泡，而人鱼公主的身影，又像在泡泡中忽隐忽现的往上升 。
“我那可爱的妹妹，到那里去了！”王子正四处寻找人鱼公主 。变成空气的人鱼公主只是对着王子看，很满足地往粉红云彩的深处飞去！
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